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六合心水论坛华安策略优选混合:兼顾价值与成
更新时间:2019-10-07
 

  截至目前(2017-08-18),华安策略优选混合近3年以来累计收益达119.1%,超越同期指数逾60个百分点;年化回报率近30%。近3月基金业绩涨幅15.64%,在2306只同类基金中排名第29位。今年来涨幅33.18%,在同类2034只基金中排第9位。

  三大机构全部五星评级。华安策略优选混合以其出色的业绩、基金经理优秀的管理能力、准确的择时择股能力在招商证券、济安金信、上海证券五年期评级的评选当中全部获得五星评级。招商证券根据经典投资组合理论,以资本资产定价模型、单指数模型、经风险调整收益指标、以及微观金融市场分析理论中的流动性指标为基础,按照不同类型基金的特点进行评级。上海证券基金评价强调能力驱动的业绩:一是风险管理与构建有效投资组合的能力;二是选证能力;三是择时能力。济安评级主要理论包括分形市场理论,类推原则、惯性原则、相关性原则等三种预测原则,依据不同类型基金的设计初衷与特征,运用多目标规划理论与方法,设计独特的类内多因素评级体系。华安策略优选混合能同时获得三大评级机构的认可实属不易。

  价值低估原则,兼顾成长能力。本基金为股票型基金,以优选低估值股票为主,配合多种投资策略,兼顾把握公司未来盈利的增长能力,优选成长股。整体以制造业为主,金融业为辅,同时低比例配以房地产、信息技术软件等行业。制造业、信息软件的高成长能力为基金的净值增长提供动力,金融、房地产则保证了稳定的收益能力。两方面结合才有了整体优于同类的业绩。

  华安基金旗下最赚钱基金。华安策略优选混合于2007年8月份成立,虽然起初基金收益并不如人意,但是在当前的结构性行情下却如鱼得水,近三年收益近120%,可谓华安旗下最赚钱的基金。现任基金经理杨明曾经加上现在管理超过5只权益类基金,全部实现正收益,华安策略优选混合在其中排名第一。基金经理13年的从业经历为华安策略优选混合的稳健前行保驾护航。

  华安策略优选混合是华安基金2007年成立的一只风险偏高的混合型基金,成立10年多以来经历了鲍泓、张伟、邓跃辉、殷鸣、汪光成、杨明等6位基金经理,真正收益高增长则是在现任基金经理杨明的管理下获得的。

  投资目标:以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值。

  投资策略:本基金通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例。本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素(宏观面、政策面和资金面等)发生实质性变化时,才会对资产配置比例进行较大幅度的主动调整。采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方法,通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票。在构建投资组合时主要以“自下而上”的优选成长策略为主,辅以“自上而下”的主题优选策略、逆势操作策略,优选具有良好投资潜力的个股,力求基金资产的中长期稳定增值。

  业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×中债国债总财富指数收益率

  截至目前(2017-08-18),华安策略优选混合近3年以来累计收益达119.1%,超越同期沪深300指数逾60个百分点;年化回报率近30%。近3月基金业绩涨幅15.64%,在2306只同类基金中排名第29位。今年来涨幅33.18%,在同类2034只基金中排第9位。从排名上看华安策略优选混合位居前列,并且始终稳定如一。

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-08-18

  本基金为股票型基金,以优选低估值股票为主,配合多种投资策略,兼顾把握公司未来盈利的增长能力,优选成长股。整体以制造业为主,金融业为辅,同时低比例配以房地产、信息技术软件等行业。制造业、信息软件的高成长能力为基金的净值增长提供动力,金融、房地产则保证了稳定的收益能力。两方面结合才有了整体优于同类的业绩。

  从前十大重仓股来看,最新报告显示华安策略优选混合股票集中持有制造和金融业,投资风格稳健的同时保证了增长能力,不热衷题材投资。创富图库889999萍乡市安源区农业农村局开展国庆,维持85%以上的高比例股票配置。

  2015年下半年牛市宣布结束,各路基金都遭遇了赎回的情况,华安策略优选混合也未能例外。随着A股走出低谷、金融股发力,银行股逐渐获市场认可,华安策略优选混合收益能力得到体现,规模也在不断扩大。截至目前基金净值规模51亿元,相对于15年三季度的低迷时期增加了17.01亿元;相对于上一期增加了17.12亿元,变动率49.91%。

  杨明先生:中央财经大学硕士研究生,17年银行、基金从业经历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。现任投资研本基金究部总监。2013年6月起的基金担任本基金的基金经理。经理、2014年6月起担任投资研究部高级总监,6月至2016年9月同时担级总监任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。

  基金经理杨明曾经加上现在管理超过5只权益类基金,全部实现正收益,华安策略优选混合在其中排名第一。基金经理13年的从业经历为华安策略优选混合的稳健前行保驾护航。本基金将继续按照投资价值、长线持有的思路,寻找传统和新兴行业中目标远大、长期专注、构筑了鲜明核心竞争力、业绩表现优秀而稳定,且股价合理或明显低于内在价值的企业进行投资。

  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部位于上海陆家嘴金融贸易区。截止目前获各类奖项200多项,其中32次荣获金牛奖。在投资理念上,华安基金追求长期稳定回报,树立理性稳健的公司形象,旗下多只产品长期业绩表现良好,银河证券基金研究中心数据显示,其股票投资能力长期居于上游,有11年位居前1/2;有7年位居前1/3;有5年位居前1/4.

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-08-18

  数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-08-17

  天天基金是中国A股首家财经门户--东方财富旗下的全资子公司,同时也是证监会批准的首批独立基金销售机构。天天基金凭借其专业、及时、全面、权威的财经平台优势,为广大投资者提供一站式金融理财服务,近两年累计销量超10000亿元。(点此立即开户)

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